絵本や物語を覗き見るようなPENciLSの楽曲世界。
やとみまたはち（Matahachi Yatomi）率いるペンシルズの1stアルバム。「NEO WING」「青い傘に麦わら帽子」「カラードウォーター」など初期の人気曲が入った渾身の作。ポップからアングラまでPENcilSの幅広い楽曲を楽しむことができる。
