スタジオ・ライヴで収録されたアルバム『Mojo』のセッションで生まれた楽曲で、アルバム『Mojo』には収録されなかったアウトトラックをコンパイルしたアルバム。全17曲収録。
サンフランシスコのフィルモアで行われた20公演の伝説的なライブが初リリース!ボブ・ディラン、J・J・ケイル、ローリング・ストーンズ、キンクス、エヴァリー・ブラザーズ、ビル・ウィザース、バーズ、チャック・ベリー、ブッカーT&ザMGsなどのカヴァーや、バーズのフロントマンであるロジャー・マグウィンやジョン・リー・フッカーとのジャム、そしてもちろん彼ら自身のヒット曲を収録。