スプリームスの大ヒットで知られるHDH の名曲「You Keep Me Hangin' On」、スティーヴィー・ワンダーのカヴァーでも知られるスタンダード、「Once In A Lifetime」の素晴らしい名唱が楽しめる1968年作品。モータウンの立役者、ゴーディとの密月を経た後にモータウン作品を自身の作品に取り入れた皮肉な作品だが圧倒的なヴォーカル・パフォーマンスは正に神の領域。
R&Bチャートで3週間にわたってNo.1、全米チャートNo.5になった彼の名刺代わりとなる大ヒット・ナンバー「Baby Workout」を収録した名盤!サム・クックのヒット作「Twistin' The Night Away」に対抗して発表されたと言われている本作はゴキゲンでスインギーな60'Sダンス・サウンドを満載した傑作!